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“收购狂人”爱迪尔现金荒 实控人套现2亿海通证券暴赚

祖【国】【经】济网首【都】12月3讯 (记者 领袖艺嘉 华青剑)近【两】【年】频繁收购【的】爱迪尔(002740.SZ)备受媒体关注。{插入关键字}。2017【年】至今【不】【到】【三】【年】【时】间内,爱迪尔先【后】【发】【起】四次收购,金额达19.63亿。

11月19,爱迪尔【发】布公告称,旗【下】【全】资【子】公司【成】【都】蜀茂钻石【有】限公司(简称“蜀茂钻石”)拟向兰玉明等【人】支付现金【不】超【过】1.08亿元购买其合计持【有】【的】京典圣钻(首【都】)珠宝【有】限公司(简称“京典圣钻”)100%【的】股权。

公告显示,京典圣钻【主】【要】【经】营钻石类饰品【的】批【发】业务,其【作】【为】公司【的】区域代理商,【主】【要】业务【为】公司“IDEAL”品牌【在】首【都】、【天】津、河北加盟店开拓及服务,目【前】【在】【上】述【地】区服务约70余【家】加盟店。

爱迪尔【于】2015【年】1月22登陆深交【所】【中】【小】板。2015【年】5月28,爱迪尔创【下】【上】市最高价80.21元(复权【后】计算26.59元)。2019【年】12月2收盘价6.15元与复权【后】【的】【上】市最高价相比,爱迪尔【的】股价已【经】跌【去】76.87%。

祖【国】【经】济网记者统计【发】现,爱迪尔【经】营状况【不】佳、现金流紧张【自】【上】市【前】【就】已初露端倪。爱迪尔【自】2015【年】【上】市至今营收【不】断增【长】,然【而】扣非净利润【自】2014【年】连续5【年】【下】降,【经】营现金流更【是】【自】2014【年】连续5【年】【为】负。

2014【年】-2018【年】,爱迪尔营业收入【分】别【为】8.85亿、8.40亿、11.84亿、18.43亿、18.77亿,扣除非【经】常性损益【后】【的】净利润【分】别【为】8556万、6483万、5631万、3963万、2049万,【经】营【活】【动】【产】【生】【的】现金流量净【分】别【为】-4034万、-1.03亿、-3018万、-3.56亿、-5480万。

【为】提高公司盈利【能】力,爱迪尔【从】2017【年】便开始通【过】收购寻求【出】路,至今共收购【了】四【家】公司,【分】别【为】深圳市【大】盘珠宝首饰【有】限责任公司(简称“【大】盘珠宝”)、江苏千【年】珠宝【有】限公司(【以】【下】简称“千【年】珠宝”)、蜀茂钻石、京典圣钻。

2017【年】3月,爱迪尔【以】2.55亿现金收购【大】盘珠宝51%股权,增值率【为】208%。由【于】估值【过】高,该交易引【来】证交【所】【问】询。

随【后】,2017【年】11月,爱迪尔计划拟16亿收购千【年】珠宝与蜀茂钻石100%股权,其【中】千【年】珠宝9亿元,蜀茂钻石7亿元。根据《资【产】评估报告》,截止评估基准2017【年】9月30,千【年】珠宝账【面】价值【为】3.60亿元,评估值【为】9.01亿元,增值率【为】150.14%;蜀茂钻石账【面】价值【为】1.97亿元,评估值【为】7.02亿元,增值率【为】255.62%。

海通证券【作】【为】此次交易【的】独立财务顾【问】,认【为】【本】次交易【有】助【于】提升公司【的】【可】持续【经】营【能】力【和】盈利【能】力,增强公司【的】抗风险【能】力,【为】【上】市公司及股东带【来】良【好】【的】回报。

然【而】【以】提振业绩【为】目【的】【两】次收购【为】爱迪尔带【来】【的】【是】巨额【的】商誉【和】存货。

截至2019【年】9月30,爱迪尔形【成】商誉8.48亿元。其【中】,现金收购【大】盘珠宝形【成】商誉1.42亿元,【发】【行】股份及支付现金收购千【年】珠宝、蜀茂钻石【分】别形【成】商誉3.11亿元【和】3.95亿元,合计7.06亿元。截至2019【年】9月30,爱迪尔存货账【面】余额20.62亿元,【本】期存货账【面】余额较期初增【长】99.50%,其【中】,千【年】珠宝持【有】存货7.85亿元,蜀茂钻石持【有】存货1.10亿元。

存货商誉高企并【没】【有】阻止爱迪尔溢价收购【的】脚步。2019【年】11月18,爱迪尔再次【发】布收购公告,旗【下】【全】资【子】公司蜀茂钻石拟通【过】支付现金【不】超【过】1.08亿元【的】购买京典圣钻100%股权。

根据【上】海东洲资【产】评估【有】限公司【出】具【的】东洲评报字【2019】第 1336 号《资【产】评估报告》,京典圣钻【的】评估价值【为】1.13亿元,与截至2019【年】6月30净资【产】4395.56万元相比,公司评估增值率【为】157.08%。

值【得】注意【的】【是】,爱迪尔【上】市【时】【的】【发】【行】费【用】总计5202.37万元,其【中】支付给海通证券【的】承销及保荐费【用】3600.00万元。【而】近几【年】爱迪尔频繁收购使【得】【中】介机构服务费【也】随【之】增加,公司管理费【用】水涨船高。2015【年】至2019【年】1-9月,爱迪尔管理费【用】【分】别【为】2243.57万元、2545.12万元、5674.40万元、6064.34万元、7937.55万元,累计达2.45亿元。

其【中】,2017【年】管理费【用】较2016【年】增【长】122.95%。爱迪尔【在】【年】报【中】称,管理费【用】增【长】【是】由【于】调整员【工】薪酬制度、增加办公区房租增加、收购【大】盘珠宝51%股权合并层【面】带【来】费【用】增加。

2019【年】1-9月管理费【用】较2018【年】1-9月增【长】64.28%。【对】此,爱迪尔表示,报告期完【成】千【年】珠宝、蜀茂钻石并购【事】项,支付各【中】介机构服务费金额较【大】。

另外,祖【国】【经】济网记者体坛【发】现,2018【年】至今,爱迪尔高管纷纷减持手【中】股票,并接【二】连【三】【的】辞职。

据【不】完【全】统计,2018【年】、2019【年】,爱迪尔高管累计减持套现3.18亿元。其【中】控股股东、实际控制【人】苏明夫妇套现2.19亿元。

减持【之】【后】,2019【年】10月8,苏明申请辞【去】公司总裁职务,但仍担任公司董【事】【长】;朱货币武申请辞【去】公司副董【事】【长】职务,仍担任公司董【事】。【同】【时】,爱迪尔聘任李勇【为】公司副董【事】【长】,徐货币雄【为】公司总裁,陈茂森【为】公司副总裁。

据【长】江商报报【道】,10月12,爱迪尔证券【部】相关负责【人】表示,公司股东减持【主】【要】目【的】【为】引入龙岩【国】资背景股东,目【前】龙岩【国】资背景股东(龙岩市永盛【发】展【有】限公司、龙岩市汇金【发】展集团【有】限公司)已【成】【为】公司【前】五【大】股东。

10月18,爱迪尔股东龙岩市汇金【发】展集团【有】限公司因与【一】致【行】【动】【人】龙岩市永盛【发】展【有】限公司合计持【有】爱迪尔股份达【到】5%【时】未及【时】停止买卖,收证监【会】监管函。

爱迪尔【三】【年】收购四公司 总额19.63亿元

【为】【了】巩固公司【全】【国】性零售渠【道】布局、提高公司盈利【能】力,爱迪尔【从】2017【年】【就】开始【了】收购【这】【一】策略,至今收购四【家】公司,总额达19.63亿元。

2017【年】3月6,爱迪尔【发】布现金收购【大】盘珠宝51%股权【的】公告,公司使【用】【自】【有】高丽合计2.55亿元通【过】股权收购【方】式取【得】【大】盘珠宝51%股权,并与苏衍茂、深圳市嘉【人】投资合伙企业(【有】限合伙)、吴顺水、杜光、毛建涛、梁映红签署【了】《深圳市爱迪尔珠宝股份【有】限公司支付现金购买资【产】协议书》。

根据首【都】【国】友【大】正资【产】评估【有】限公司【出】具【的】《深圳市【大】盘珠宝首饰【有】限责任公司股权转让项目资【产】评估报告》【大】正评报字【2017】第 38A 号),【本】次评估最终采【用】【了】收益【法】【的】评估结果,【大】盘珠宝股东【全】【部】权益【的】评估价值【为】5.19亿元,增值率【为】208%。

【出】售【方】做【出】【了】利润承诺及补偿,保证【大】盘珠宝2017【年】度、2018【年】度、2019【年】度【的】承诺净利润数【不】低【于】3600万元、4600万元、5600万元;即【大】盘珠宝2017【年】度、2018【年】度【和】2019【年】度【的】累计承诺净利润【不】低【于】1.38亿元。

然【而】由【于】估值【过】高,该交易引【来】证交【所】【问】询,【要】求爱迪尔补充披露【大】盘珠宝评估溢价高【的】具体原因。

【同】月,3月30,爱迪尔【又】计划向领袖文波、领袖文红、济南亿【年】等世纪缘【全】体股东【以】【发】【行】股份购买资【产】【的】【方】式购买其合计持【有】【的】世纪缘100%股权,交易【对】价10.20亿元。由【于】世纪缘【全】体股东单【方】终止【本】次交易并解除其与公司签署【的】与【本】次交易相关《【发】【行】股份购买资【产】协议》【和】《利润补偿协议》 等交易文件,该收购最终终止。

然【而】爱迪尔收购扩张【的】步伐并【没】【有】停止,2017【年】11月27,爱迪尔【又】【发】布【发】【行】股份及支付现金购买资【产】并募集配套高丽暨关联交易预案,计划收购千【年】珠宝【和】蜀茂钻石100%股权。

2018【年】12月28,爱迪尔【发】布交易报告书(草案)(修订稿),公司拟通【过】【发】【行】股份及支付现金【方】式购买李勇、王均霞等千【年】珠宝【全】体股东合计持【有】【的】千【年】珠宝100%股权,拟通【过】【发】【行】股份及支付现金【方】式购买陈茂森等蜀茂钻石【全】体股东合计持【有】【的】蜀茂钻石100%股权。

此次收购,爱迪尔拟【以】【发】【行】股份【的】【方】式支付千【年】珠宝【全】体股东7.20亿元,其余1.80亿元由公司【以】现金支付;拟【以】【发】【行】股份【的】【方】式支付蜀茂钻石【全】体股东5.95亿元,其余1.05亿元由公司【以】现金支付。爱迪尔合计支付16.00亿元,其【中】【发】【行】股份【方】式支付13.15亿元,现金【方】式支付2.85亿元。

 

 

千【年】珠宝【和】蜀茂钻石均【为】珠宝首饰企业。千【年】珠宝【是】集珠宝首饰【产】品设计、销售及品牌管理【为】【一】体【的】珠宝首饰企业,【主】【要】【产】品包括钻镶饰品、黄金、翡翠饰品等。蜀茂钻石【主】【要】【从】【事】珠宝首饰【产】品【的】研【发】设计、品牌运营及市场销售业务,【主】【要】【产】品【为】钻石镶嵌饰品。

根据2018【年】9月29爱迪尔【发】布【的】更货币评估报告,【上】海东洲资【产】评估【有】限公司【出】具【了】《资【产】评估报告》(东洲评报字[2018]第0240号)及《资【产】评估报告》(东洲评报字[2018]第0249号)。截止评估基准2017【年】9月30,千【年】珠宝【全】【部】股东权益【的】账【面】价值【为】3.60亿元,评估值【为】9.01亿元,增值率【为】150.14%;蜀茂钻石【全】【部】股东权益【的】账【面】价值【为】1.97亿元,评估值【为】7.02亿元,增值率【为】255.62%。

 

交易报告书显示,2016【年】、2017【年】,千【年】珠宝营业收入【分】别【为】5.13亿元、7.20亿元;归属【于】母公司股东【的】净利润【分】别【为】4466.31万元、6119.13万元;【经】营性【活】【动】【产】【生】【的】净现金流量【分】别【为】-509.73万元、3450.41万元;负债【分】别【为】3.39亿元、4.29亿元。

2016【年】、2017【年】,蜀茂钻石营业收入【分】别【为】2.99亿元、3.74亿元;归属【于】母公司股东【的】净利润【分】别【为】3930.95万元、4252.14万元;【经】营性【活】【动】【产】【生】【的】净现金流量【分】别【为】-5238.45万元、-4702.51万元;负债【分】别【为】1.07亿元、1.06亿元。

根据交易各【方】签署【的】《利润补偿协议》,千【年】珠宝【在】利润承诺期间达【成】【的】净利润如【下】:2017【年】度净利润数【不】低【于】5200万元;2017【年】度【和】2018【年】度【的】累计净利润数【不】低【于】1.19亿元;2017【年】度、2018【年】度【和】2019【年】度【的】累计净利润数【不】低【于】2.00亿元;2017【年】度、2018【年】度、2019【年】度【和】2020【年】度【的】累计净利润【不】低【于】2.97亿元;蜀茂钻石【在】利润承诺期间达【成】【的】净利润如【下】:2017【年】度【的】净利润数【不】低【于】4050万元;2017【年】度【和】2018【年】度【的】累计净利润数【不】低【于】9750万元;2017【年】度、2018【年】度【和】2019【年】度【的】累计净利润数【不】低【于】1.71亿元;2017【年】度、2018【年】度、2019【年】度【和】2020【年】度【的】累计净利润数【不】低【于】2.51亿元。

海通证券【作】【为】此次交易【的】独立财务顾【问】,【在】独立财务顾【问】报告【中】表示,通【过】【本】次交易,【有】助【于】爱迪尔【进】【一】步丰富其【产】品【种】类并使原【有】【的】【产】品、渠【道】、市场【进】【一】步升级,开拓【全】【国】市场,增强盈利【能】力,提升综合竞争力。因此,【本】次交易【有】助【于】提升公司【的】【可】持续【经】营【能】力【和】盈利【能】力,增强公司【的】抗风险【能】力,【为】【上】市公司及股东带【来】良【好】【的】回报。

2018【年】12月5,证监【会】并购重组委2018【年】第65次【会】议审核结果公告显示,爱迪尔【本】次重【大】资【产】重组【事】项获【有】条件通【过】,请公司【进】【一】步【说】明【本】次募集高丽【的】必【要】性,请独立财务顾【问】核查并【发】表明确意【见】,请独立财务顾【问】【和】【会】计师【进】【一】步【说】明【对】标【的】公司财务真实性核查情况并【发】表明确意【见】。

2019【年】3月1,南京市【工】商【行】政管理局重货币核【发】【了】千【年】珠宝《营业执照》(统【一】社【会】信【用】代码:9132000068414950X6),千【年】珠宝100%股权已变更登记至爱迪尔名【下】,千【年】珠宝已【成】【为】【上】市公司【的】【全】资【子】公司。

2019【年】3月14,【成】【都】市【工】商【行】政管理局重货币核【发】【了】蜀茂钻石《营业执照》(统【一】社【会】信【用】代码:91510100696265380B),蜀茂钻石100.00%股权已变更登记至爱迪尔名【下】,蜀茂钻石已【成】【为】【上】市公司【的】【全】资【子】公司。

2019【年】11月19,爱迪尔再次【发】【起】收购。此次收购【为】旗【下】【全】资【子】公司蜀茂钻石拟向兰玉明等【人】支付现金【不】超【过】1.08亿元购买其合计持【有】【的】京典圣钻100%【的】股权。【本】次交易完【成】【后】蜀茂钻石将持【有】京典圣钻100%【的】股权。

爱迪尔表示,京典圣钻【是】专业【从】【事】珠宝批【发】业务【的】企业,直接【对】接【中】【小】珠宝销售商,【是】公司【在】京津冀【地】区服务客户【的】重【要】基站,【在】业务【发】展【和】盈利【能】力【方】【面】均具【有】【一】【定】【的】【可】持续性。随【着】珠宝首饰市场规模【的】【不】断扩【大】,再加【上】京典圣钻业务区域货币增山西、内蒙古,公司盈利【能】力【和】核心竞争力将【进】【一】步提高。

交易公告显示,根据【上】海东洲资【产】评估【有】限公司采【用】收益【法】【对】标【的】资【产】【进】【行】评估,并【出】具【的】东洲评报字【2019】第 1336 号《资【产】评估报告》,标【的】资【产】【的】评估价值【为】1.13亿元。【而】截至2019【年】6月30,公司【的】净资【产】【为】4395.56万元,评估增值率【为】157.08%。

京典圣钻【在】【本】次交易【中】承诺,公司【在】2019【年】至2021【年】净利润【不】低【于】780万元、1200万元【和】1620万元,【三】【年】净利润累计【不】低【于】3600万元。

2018【年】【和】2019【上】半【年】,京典圣钻【的】营业收入【分】别【为】7104.90万元【和】3214.92万元;净利润【分】别魏524.78万元【和】377.95万元;负债总额【分】别【为】1257.65万元【和】4955.25万元。

 

值【得】注意【的】【是】,此次收购并未获【得】董【事】【会】【的】【全】【部】支持。【在】公司召开【的】第四届董【事】【会】第【三】【十】【一】次【会】议【中】,【以】8票【同】意,1票弃权,审议通【过】【了】此次收购【的】议案。独立董【事】苏茂先【对】此次交易投弃权票,苏茂先认【为】,目【前】公司因并购带【来】【的】商誉及存货占比较高,标【的】公司【为】传统柜台销售渠【道】与公司整体模式相【同】且溢价较高,未【能】【进】【一】步【了】解相关情况,暂【时】无【法】【发】表意【见】。

爱迪尔【经】营现金流连续5【年】【为】负 商誉、存货猛增

祖【国】【经】济网记者统计【发】现,爱迪尔【自】2015【年】【上】市至2018【年】营业收入【不】断增【长】,然【而】扣除非【经】常性损益【后】【的】净利润【自】2014【年】至2018【年】逐【年】【下】滑,且【经】营【活】【动】【产】【生】【的】现金流量净额【自】2014【年】至至2018【年】连续5【年】【为】负。

2014【年】-2018【年】,爱迪尔营业收入【分】别【为】8.85亿、8.40亿、11.84亿、18.43亿、18.77亿,扣除非【经】常性损益【后】【的】净利润【分】别【为】8556万、6483万、5631万、3963万、2049万,【经】营【活】【动】【产】【生】【的】现金流量净【分】别【为】-4034万、-1.03亿、-3018万、-3.56亿、-5480万,销售商品、提供劳务收【到】【的】现金【分】别【为】9.45亿、8.30亿、13.98亿、28.85亿、18.28亿。

2015【年】至2018【年】,爱迪尔扣非净利润【同】比增【长】率【分】别【为】-24.23%、-13.13%、-29.62%、-48.30%,扣非净利润【从】2015【年】【的】6482.61万元跌落至2018【年】【的】2049.14万元。


2019【年】10月31,爱迪尔【发】布【三】季报显示,爱迪尔第【三】季度达【成】营业收入7.39亿元,比【上】【年】【同】期增【长】47.22%;达【成】归属【于】【上】市公司股东【的】净利润2385.90万元,【同】比增【长】47.72%;达【成】归属【于】【上】市公司股东【的】扣除非【经】常性损益【的】净利润2644.35万元,【同】比增【长】68.24%;【经】营【活】【动】【产】【生】【的】现金流量净额-6011.98万元,【同】比减少168.85%。

2019【年】1-9月,爱迪尔达【成】营业收入16.07亿元,比【上】【年】【同】期增【长】6.84%;达【成】归属【于】【上】市公司股东【的】净利润5240.60万元,【同】比增【长】32.68%;达【成】归属【于】【上】市公司股东【的】扣除非【经】常性损益【的】净利润4814.43万元,【同】比增【长】23.70%;【经】营【活】【动】【产】【生】【的】现金流量净额-7037.35万元,【同】比减少34.35%。

 

【在】【三】季报【中】,爱迪尔【对】公司2019【年】度【经】营业绩【进】【行】【了】预计,预计2019【年】公司净利润【为】正,【同】比【上】升50%【以】【上】。其【中】,2019【年】度归属【于】【上】市公司股东【的】净利润变【动】幅度【在】90.00%至140.00%【之】间,2019【年】度归属【于】【上】市公司股东【的】净利润变【动】区间【在】5348.31万元至6755.76万元。

爱迪尔表示,业绩变【动】【是】由【于】报告期内,母公司运营高丽紧张,故【对】业务开展影响较【大】,【同】【时】报告期内,因并购重组【事】项【产】【生】较【大】【中】介机构服务费。

 

业内【人】士向祖【国】【经】济网记者表示,爱迪尔【三】季报单位【出】错。【对】【于】2019【年】度归属【于】【上】市公司股东【的】净利润变【动】区间,爱迪尔【三】季报【中】披露【的】单位【为】万元,按照此单位,2019【年】归母净利润变【动】区间【为】5348.31亿元至6755.76亿元。记者已向公司【发】邮件核实,尚未【得】【到】回复。

然【而】11月18,爱迪尔【对】已【发】布【的】2019【年】【三】季报【进】【行】【了】更正。更正【后】【的】【三】季报显示,2019【年】1-9月,公司【经】营【活】【动】【产】【生】【的】现金流量净额【为】1.40亿元,【同】比减少230.69%。

 

值【得】注意【的】【是】,爱迪尔【的】巨资收购给公司带【来】【了】高额【的】商誉【和】存货。

截至2019【年】9月30,爱迪尔形【成】商誉8.48亿元。其【中】,现金收购【大】盘珠宝形【成】商誉1.42亿元;【发】【行】股份及支付现金收购千【年】珠宝、蜀茂钻石【分】别形【成】商誉3.11亿元【和】3.95亿元,合计7.06亿元。

 

截至2019【年】9月30,爱迪尔存货账【面】余额20.62亿元,【本】期存货账【面】余额较期初增【长】99.50%,【主】【要】【是】兼并收购千【年】珠宝【和】蜀茂钻石【产】【生】。爱迪尔表示,报告期末货币纳入合并【主】体千【年】珠宝持【有】存货7.85亿元,蜀茂钻石持【有】存货1.10亿元。

此外,据交易报告书披露,2017【年】【和】2018【年】【上】半【年】,千【年】珠宝营收【分】别【为】7.20亿元、3.87亿元,净利润【分】别【为】6094.09万元、4217.09万元。【同】期,蜀茂钻石营收【分】别【为】3.74亿元、2.51亿元,净利润【分】别【为】4252.14万元、2702.50万元。

2019【年】【上】半【年】,千【年】珠宝【的】利润总额【为】4718.41万元、净利润3652.09万元,较【上】【年】【同】期【下】滑13.40%,蜀茂钻石【的】利润总额【为】2676.06万元、净利润2090.39万元,较【上】【年】【同】期【下】滑22.65%。

据【长】江商报报【道】,【有】市场体坛【人】士担忧,千【年】珠宝【和】蜀茂钻石【可】【能】难【以】完【成】业绩承诺。【面】【对】外界质疑,爱迪尔证券【部】【方】【面】回复【长】江商报记者称,公司【也】【在】关注【两】【家】并购标【的】业绩情况,【从】目【前】【的】跟业绩承诺【方】【的】沟通及标【的】公司运营状况、【后】期规划等【方】【面】【来】【看】,完【成】业绩承诺基【本】【能】够按照预期目标达【成】。

爱迪尔实控【人】苏明夫妇质押超90% 减持套现2.19亿

2015【年】1月22,爱迪尔【在】深交【所】【中】【小】板【上】市,【发】【行】价【为】每股16.48元。2015【年】5月28,爱迪尔创【下】【上】市最高价80.21元(复权【后】计算26.59元)。其【后】,爱迪尔【有】【过】【一】次高送转:2015【年】7月11,爱迪尔公告10股派息1.5元;2016【年】4月1,爱迪尔公告10股转增20股并派息1.1元;2017【年】5月20,爱迪尔公告10股派息0.3元;2018【年】5月10,爱迪尔公告10股派息0.2元;2019【年】7月10,爱迪尔公告10股派息0.1元。

据祖【国】【经】济网记者统计,爱迪尔【上】市至今,共募集高丽8.18亿元。其【中】,2015【年】1月,爱迪尔IPO募集高丽4.12亿元;2016【年】12月,爱迪尔非公开【发】【行】募集高丽4.06亿元。

据爱迪尔【上】市【时】披露【的】公告书显示,公司【以】每股16.48元【的】价格【发】【行】【国】【人】币普通股2500.00万股,募集高丽总额【为】4.12亿元,扣除【发】【行】费【用】募集高丽净额【为】3.60亿元,其【中】1.04亿元【用】【于】爱迪尔珠宝营销服务【中】心建设项目,1.76亿元【用】【于】爱迪尔珠宝【生】【产】扩建项目,8000.00万元【用】【于】补充与【主】营业务相关【的】营运高丽。

爱迪尔【上】市【时】【的】【发】【行】费【用】总计5202.37万元,其【中】支付给海通证券【的】承销及保荐费【用】3600.00万元,支付首【都】市金杜律师【事】务【所】【的】律师费【用】161.79万元,支付立信【会】计师【事】务【所】(特殊普通合伙)【的】审计费【用】495.00万元。

海通证券【作】【为】爱迪尔【的】保荐机构,【在】【上】市【时】【的】【发】【行】保荐书【中】称,爱迪尔具【有】持续盈利【能】力,财务状况良【好】,【同】【时】爱迪尔【的】募集高丽【有】明确【的】使【用】【方】向,【分】别【用】【于】设立公司营销服务【中】心、公司【生】【产】扩建项目【以】及补充与【主】营业务相关【的】营运高丽,【全】【部】【用】【于】公司【主】营业务。

随【后】,2016【年】12月30,爱迪尔【又】【以】每股13.29元【的】价格非公开【发】【行】3058.69万股,募集高丽总额4.06亿元,扣除【发】【行】费【用】募集高丽净额【为】3.99亿元,【全】【部】【用】【于】互联网+珠宝开放平台项目。

值【得】注意【的】【是】,爱迪尔募投项目【进】度【十】【分】缓慢,且募集高丽【用】【于】补充流【动】高丽。爱迪尔募集高丽存放与实际使【用】情况专项报告显示,2015【年】1月IPO募集高丽4.12亿元历【时】四【年】【于】2018【年】末使【用】完毕,【而】2016【年】12月非公开【发】【行】股票募集高丽3.99亿元截至2019【年】【上】半【年】实际累计投入金额【为】2033.91万元,占募集高丽净额5.09%,爱迪尔累计使【用】闲置募集高丽暂【时】补充流【动】高丽合计额【为】3.80亿元。

此外,爱迪尔管理费【用】【自】2015【年】【上】市【后】逐【年】【上】涨,累计达2.45亿元。

2015【年】至2019【年】1-9月,爱迪尔管理费【用】【分】别【为】2243.57万元、2545.12万元、5674.40万元、6064.34万元、7937.55万元。

其【中】,2017【年】管理费【用】较2016【年】增【长】122.95%。爱迪尔【在】【年】报【中】解释称,管理费【用】增【长】【是】由【于】调整员【工】薪酬制度、增加办公区房租增加、收购【大】盘珠宝51%股权合并层【面】带【来】费【用】增加。

2019【年】1-9月管理费【用】较2018【年】1-9月增【长】64.28%。【对】此,爱迪尔表示,报告期完【成】千【年】珠宝、蜀茂钻石并购【事】项,支付各【中】介机构服务费金额较【大】。

另外【一】【方】【面】,2018【年】、2019【年】爱迪尔【还】【经】历【了】高管减持套现【和】频繁【的】高层【人】【事】变【动】。

据祖【国】【经】济网记者【不】完【全】统计,【从】2018【年】开始,爱迪尔高管纷纷开始减持手【中】股票。【进】入2019【年】【后】,高管减持愈演愈烈,【两】【年】累计套现3.18亿元,其【中】控股股东、实际控制【人】苏明夫妇套现2.19亿元。

2018【年】4月-11月,爱迪尔监【事】【会】【人】文苏江洪通【过】竞价交易【方】式减持17.71万股,套现约109.06万元。2018【年】11月,爱迪尔【前】董【事】、副总【经】理苏啟皓通【过】竞价交易【方】式减持128.30万股,套现约699.72万元。

2019【年】2月,爱迪尔【发】布签署股权转让协议公告,控股股东、实际控制【人】苏明、狄爱玲夫妇及其【一】致【行】【动】【人】苏永明,股东朱货币武、苏啟皓及苗志【国】拟【以】协议转让【的】【方】式将其合计持【有】【的】公司3600.00万股无限售条件流通股股份(占公司总股【本】【的】 10.89%),转让给汇金集团、永盛【发】展。

【经】各【方】协商,此次协议转让股份【的】转让价格每股6.03元,转让价款共计2.17亿元。其【中】,苏明获转让价款1.19亿元,苏永明获转让价款4763.70万元,狄爱玲获转让价款2291.40万元,朱货币武获转让价款1567.80万元,苏啟皓获转让价款663.30万元,苗志【国】获转让价款542.70万元。

 

2019【年】5月,爱迪尔董【事】、【前】副董【事】【长】朱货币武通【过】协议转让【方】式减持260.00万股,套现约1567.80万元。

此【后】,今【年】7-9月,实控【人】苏明夫妇合计套现7748.20万元。2019【年】7月,爱迪尔控股股东【的】【一】致【行】【动】【人】、持股5%【以】【上】股东、董【事】狄爱玲(苏明【之】妻)通【过】竞价交易【方】式减持128.30万股,套现约2368.90万元。2019【年】9月,爱迪尔控股股东、实际控制【人】苏明通【过】【大】宗交易【方】式合计减持其持【有】【的】公司888.49万股无限售条件流通股,受让【方】【为】龙岩市汇金【发】展集团【有】限公司,占公司股份总数1.96%,累计套现约5379.30万元。

爱迪尔实控【人】苏明减持【后】便请辞总裁职务。2019【年】10月8,爱迪尔【发】布高管辞职及聘任公告称,公司近收【到】董【事】【长】、总裁苏明【和】副董【事】【长】朱货币武【的】书【面】辞职报告。由【于】【工】【作】调整原因,苏明申请辞【去】公司总裁职务,苏明辞【去】公司总裁职务【后】仍担任公司董【事】【长】;由【于】【工】【作】调整原因,朱货币武申请辞【去】公司副董【事】【长】职务,朱货币武辞【去】公司副董【事】【长】职务【后】仍担任公司董【事】。

【同】【时】,爱迪尔【同】意聘任李勇【为】公司副董【事】【长】,徐货币雄【为】公司总裁,陈茂森【为】公司副总裁。

此【前】2018【年】11月2,爱迪尔【发】布高管辞职及聘任公告。董【事】、总【经】理苗志【国】因【个】【人】原因辞【去】公司总【经】理职务,【经】公司董【事】【会】提名委员【会】提名,【同】意聘任黄翠娥【为】公司总【经】理,聘任苗志【国】【为】公司执【行】总【经】理。然【而】【时】隔【一】月,2018【年】12月13,黄翠娥因【个】【人】原因申请辞【去】公司总【经】理职务,辞【去】【上】述职务【后】,将【不】【在】公司担任任何职务。

2019【年】8月1,爱迪尔再次收【到】苗志【国】、苏永明【和】苏啟皓【的】书【面】辞职报告。苗志【国】因【个】【人】原因申请辞【去】公司董【事】、执【行】总裁、提名委员【会】委员职务;苏永明因【个】【人】原因申请辞【去】公司董【事】、副总裁职务;苏啟皓因【个】【人】原因申请辞【去】公司董【事】、副总裁职务。辞【去】【上】述职务【后】,苗志【国】、苏永明【和】苏啟皓将【不】再担任公司任何职务。

今【年】10月12,爱迪尔董秘【在】投资者互【动】平台回答投资者关【于】高管变【动】【的】提【问】【时】表示,【为】【了】【进】【一】步完善公司治理结构、明晰【分】【工】【和】权责,苏明辞【去】公司总裁职务【后】仍担任公司董【事】【长】,此次调整【可】使其【能】够更【好】【地】履【行】董【事】【长】【之】【于】公司【的】战略引领职责;【同】【时】,聘任龙岩市委市【行】政【部】门委派【的】【国】【有】【产】权代表、公司董【事】徐货币雄【为】公司总裁,徐货币雄系原龙岩市汇金【发】展集团副董【事】【长】、总【经】理,【有】丰富【的】企业管理【一】【个】【工】【作】,今【后】其将【全】【面】负责公司常【经】营管理【事】务,加重与龙岩【国】资紧密合【作】。 截至目【前】,公司股东已完【成】【部】【分】股权转让相关【事】宜,龙岩【国】资背景股东(汇金集团、永盛【发】展)已【成】【为】公司【前】五【大】股东,公司【的】【经】营团队【也】按照【年】初既【定】【的】目标稳步推【进】各项【工】【作】。

据证券报报【道】,爱迪尔【自】2019【年】开始引入龙岩【国】资【为】重【要】股东,随【着】与【国】【有】资【本】合【作】【的】【不】断深入,公司【得】【以】获取更【多】【的】高丽支持,【有】效纾缓【了】公司流【动】性高丽紧张【问】题,【进】【一】步改善【经】营情况。

10月18,爱迪尔股东龙岩市汇金【发】展集团【有】限公司因与【一】致【行】【动】【人】合计持【有】【上】市公司股份达【到】5%【时】,未及【时】停止买卖【上】市公司股份【而】收证监【会】监管函。截至2019【年】9月12,公司与【一】致【行】【动】【人】龙岩市永盛【发】展【有】限公司合计持【有】爱迪尔2162.76万股股份,占【上】市公司总股【本】【的】比例【为】4.76%。2019【年】9月19,公司增持【上】市公司409.73万股股份。交易完【成】【后】,公司与【一】致【行】【动】【人】持股比例合计达【到】5.67%。

据2019【年】【三】季报,截至9月30,爱迪尔第【一】【大】股东苏明持股6485.40万,持股比例14.28%,质押6186.00万股,质押股数占持【有】股数【的】95.38%;第四【大】股东狄爱玲持股2655.54万,持股比例5.85%,质押2648.85万股,质押股数占持【有】股数【的】99.75%;第五【大】股东苏永明持股2385.80万,持股比例5.25%,质押2385.00万股,质押股数占持【有】股数【的】99.97%。

 

11月14,爱迪尔【发】布股东【部】【分】股份质押【的】公告。公告显示,爱迪尔股东王均霞及其【一】致【行】【动】【人】、持股5%【以】【上】股东李勇,公司持股5%股东陈茂森将【所】持公司【部】【分】股份【进】【行】【了】质押。

爱迪尔称,公司【全】资【子】公司千【年】珠宝向南京银【行】股份【有】限公司城东支【行】(【以】【下】简称“南京银【行】”)申请3000万元借款,公司股东王均霞【为】【上】述借款提供962.31万股股票质押担保。此外,公司向汇金集团申请【不】超【过】1.50亿元借款,公司股东李勇【为】【上】述借款提供2650.00万股股票质押担保、陈茂森先【生】提供2350.00万股股票质押担保。

截至公告披露,王均霞持【有】公司股份数量【为】962.31万股,占公司总股【本】比例【为】2.12%,累计质押962.31万股股份,占其【所】持【有】股份比例【为】100.00%,占公司总股【本】比例【为】2.12%。

李勇持【有】公司股份数量【为】3806.65万股,占公司总股【本】比例【为】8.38%,累计质押3340万股股份,占其【所】持【有】股份比例【为】87.74%,占公司总股【本】比例【为】7.36%。

陈茂森共持【有】公司股份数量【为】2701.79万股,占公司总股【本】比例【为】5.95%。累计质押2350万股股份,占其【所】持【有】股份比例【为】86.98%,占公司总股【本】比例【为】5.18%。

 

 

(责任编辑:关婧)



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“收购狂人”爱迪尔现金荒 实控人套现2亿海通证券暴赚

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